Topcapital wil haar klanten goed en persoonlijk leren kennen alvorens een beheerrelatie aan te gaan. Daartoe vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Bij voorkeur bij ons op kantoor. Wij kunnen u dan kennis laten maken met de andere collega’s en een inkijkje geven in onze systemen. Natuurlijk zijn wij ook bereid het kennismakingsgesprek bij u thuis te laten plaatsvinden. Wij geven u graag alle informatie die u van belang vindt voor een goede beeldvorming over onze dienstverlening.

Onderstaand treft u stapsgewijs – na ons kennismakingsgesprek en de door ons toegestuurde samenvatting hiervan – een overzicht aan van het klant-worden-proces, met daarin de stappen die u zet en de acties die wij voor onze rekening nemen.

 

U

Wij

Invullen van het inventarisatieformulier en de brokerformulieren, plus verstrekken van kopie paspoort en eventueel uittreksel KvK en statuten

Openen van uw effectenrekening en het samenstellen van uw vermogensadvies a.d.h.v. het inventarisatieformulier

Lezen en beoordelen van ons vermogensadvies en het eventueel stellen van openstaande vragen

Desgewenst aanpassen of completeren van het vermogensadvies

 

Het ter identificatie overmaken van een klein bedrag naar uw nieuwe effectenrekening

Verzenden bevestiging ontvangst identificatiestorting en bevestiging beschikbaar zijn van de effectenrekening

Overmaken van het te beleggen bedrag naar uw nieuwe effectenrekening

Bevestigen ontvangst van het door u overgeboekte bedrag

Beleggen van het gestorte bedrag en het toesturen van uw inloggegevens

Beleggen van (eventuele) vervolgstortingen conform afspraak

Wij blijven uw portefeuille beheren en u kunt deze te allen tijde goed volgen via uw persoonlijke inlog en vermogensrapportage