Topcapital wil haar klanten goed en persoonlijk leren kennen alvorens een beheerrelatie aan te gaan. Daartoe vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Bij voorkeur bij ons op kantoor. Wij kunnen u dan kennis laten maken met de andere collega’s en een inkijkje geven in onze systemen. Natuurlijk zijn wij ook bereid het kennismakingsgesprek bij u thuis te laten plaatsvinden. Wij geven u graag alle informatie die u van belang vindt voor een goede beeldvorming over onze dienstverlening.
Onderstaand treft u stapsgewijs – na ons kennismakingsgesprek en de door ons toegestuurde samenvatting hiervan – een overzicht aan van het klant-worden-proces, met daarin de stappen die u zet en de acties die wij voor onze rekening nemen.
U
Wij
Invullen van het inventarisatieformulier en de brokerformulieren, plus verstrekken van kopie paspoort en eventueel uittreksel KvK en statuten
Openen van uw effectenrekening en het samenstellen van uw vermogensadvies a.d.h.v. het inventarisatieformulier
Lezen en beoordelen van ons vermogensadvies en het eventueel stellen van openstaande vragen
Desgewenst aanpassen of completeren van het vermogensadvies
Het ter identificatie overmaken van een klein bedrag naar uw nieuwe effectenrekening
Verzenden bevestiging ontvangst identificatiestorting en bevestiging beschikbaar zijn van de effectenrekening
Overmaken van het te beleggen bedrag naar uw nieuwe effectenrekening
Bevestigen ontvangst van het door u overgeboekte bedrag
Beleggen van het gestorte bedrag en het toesturen van uw inloggegevens
Beleggen van (eventuele) vervolgstortingen conform afspraak
Wij blijven uw portefeuille beheren en u kunt deze te allen tijde goed volgen via uw persoonlijke inlog en vermogensrapportage
Word klant
Neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op.